vs
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.5倍）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの純利益率が高く（5.4% vs -3.1%、差は8.5%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -11.9%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$7.4M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -3.4%）
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
MSM vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $965.7M | $1.5B |
| 純利益 | $51.8M | $-46.0M |
| 粗利率 | 40.7% | — |
| 営業利益率 | 7.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 5.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | 4.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 11.1% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $965.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $978.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $971.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | $928.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | $979.4M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $935.3M | $913.0M |
| Q4 25 | $51.8M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $46.6M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | — | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $71.7M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $61.8M | $-15.0M |
| Q4 25 | 40.7% | — | ||
| Q3 25 | 40.4% | — | ||
| Q2 25 | 41.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 40.7% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 40.9% | — | ||
| Q1 24 | 41.5% | — |
| Q4 25 | 7.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 8.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | — | ||
| Q1 25 | — | -2.1% | ||
| Q4 24 | 7.8% | -1.4% | ||
| Q3 24 | — | -1.9% | ||
| Q2 24 | 10.9% | — | ||
| Q1 24 | 9.7% | -1.3% |
| Q4 25 | 5.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 5.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | — | -2.2% | ||
| Q4 24 | 5.0% | -1.5% | ||
| Q3 24 | — | -23.4% | ||
| Q2 24 | 7.3% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 6.6% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.93 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.02 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | — | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.3M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $214.1M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.5B |
| 総資産 | $2.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.3M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $56.2M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $71.7M | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | $57.3M | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | $25.9M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $22.2M | $7.0M |
| Q4 25 | $214.1M | $387.0M | ||
| Q3 25 | $168.8M | $387.0M | ||
| Q2 25 | $285.0M | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | $289.9M | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | $299.8M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $294.5M | $351.0M |
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $582.0M |
| Q4 25 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.16× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.21× | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.21× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.0M | ||
| Q2 25 | $151.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | — | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | — | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $143.5M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $78.7M | $7.0M |
| Q4 25 | $7.4M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $81.7M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $53.4M | $-4.0M |
| Q4 25 | 0.8% | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 5.7% | -0.4% |
| Q4 25 | 2.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 1.2% |
| Q4 25 | 0.57× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 2.67× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.18× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.00× | — | ||
| Q1 24 | 1.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSM
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
