vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とPIPER SANDLER COMPANIES（PIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PIPER SANDLER COMPANIESの直近四半期売上が大きい（$667.0M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.9倍）。PIPER SANDLER COMPANIESの純利益率が高く（17.1% vs 1.5%、差は15.6%）。PIPER SANDLER COMPANIESの前年同期比売上増加率が高い（37.4% vs 0.6%）。過去8四半期でPIPER SANDLER COMPANIESの売上複合成長率が高い（39.2% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
パイパー・サンドラー・カンパニーズはアメリカ発の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、M&A、財務再編、公募発行、公共金融、機関ブローカー業務、投資運用、証券調査を主軸事業としている。主力子会社を通じて企業、機関投資家、公共団体向けのサービスを展開している。
PENG vs PIPR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $667.0M |
| 純利益 | $5.3M | $114.0M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 28.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 17.1% |
| 売上前年比 | 0.6% | 37.4% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 65.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $6.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $667.0M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $480.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $398.6M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $485.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $340.8M | ||
| Q1 24 | — | $344.4M |
| Q4 25 | $5.3M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $60.3M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $64.9M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $69.1M | ||
| Q3 24 | — | $34.8M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $34.8M | ||
| Q1 24 | — | $42.5M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 22.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 16.9% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 8.3% | ||
| Q1 24 | — | 15.2% |
| Q4 25 | 1.5% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 14.2% | ||
| Q3 24 | — | 9.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 10.2% | ||
| Q1 24 | — | 12.3% |
| Q4 25 | $0.04 | $6.41 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $3.38 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $2.38 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $3.65 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $3.88 | ||
| Q3 24 | — | $1.96 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.97 | ||
| Q1 24 | — | $2.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | — | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $729.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 6.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $729.8M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $31.9M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $32.1M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-207.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $163.8M | ||
| Q3 24 | — | $80.1M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $266.5M | ||
| Q1 24 | — | $-197.2M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 6.40× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 9.02× | -3.19× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 2.37× | ||
| Q3 24 | — | 2.30× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 7.66× | ||
| Q1 24 | — | -4.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
PIPR
| Advisory Services | $402.6M | 60% |
| Equities Financing | $66.7M | 10% |
| Equity Salesand Trading | $64.2M | 10% |
| Fixed Income Salesand Trading | $47.9M | 7% |
| Other | $46.7M | 7% |
| Debt Financing | $38.9M | 6% |
