vs
ウィン・リゾーツ（WYNN）とゾエティス（ZTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゾエティスの直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $1.9B、ウィン・リゾーツの約1.3倍）。ゾエティスの純利益率が高く（25.3% vs 5.4%、差は19.9%）。ゾエティスの前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs 1.5%）。ゾエティスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$732.0M vs $306.8M）。過去8四半期でゾエティスの売上複合成長率が高い（4.4% vs 0.1%）
ウィン・リゾーツはネバダ州パラダイスに本社を置く米国の上場企業で、高級ホテルとカジノの開発・運営を主力事業としている。2002年に元ミラージュリゾーツ会長兼CEOのスティーブ・ウィンにより設立され、現在のCEOはクレイグ・ビリングスで、2020年時点で計6施設を開発している。
ゾエティスは世界最大の動物向け医薬品企業で、ペットや家畜用の医薬品・ワクチンの開発・生産を主力事業としています。元々は製薬大手ファイザーの子会社でしたが、ファイザーが83%の持分をスピンオフした後は完全独立企業となりました。現在約45か国で直接製品を販売し、100か国以上で流通しており、米国外の売上高が全体の50%を占めています。
WYNN vs ZTS — 直接比較
売上が大きい
ZTS
1.3倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
ZTS
+1.5%の差
1.5%
純利益率が高い
ZTS
純利益率が19.9%高い
5.4%
フリーキャッシュフローが多い
ZTS
FCF $425.2M多い
$306.8M
2年売上CAGRが高い
ZTS
2年複合成長率
0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.4B |
| 純利益 | $100.0M | $603.0M |
| 粗利率 | — | 70.2% |
| 営業利益率 | 14.7% | 31.9% |
| 純利益率 | 5.4% | 25.3% |
| 売上前年比 | 1.5% | 3.0% |
| 純利益前年比 | -63.9% | 3.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上WYNNZTS
| Q4 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.2B |
純利益WYNNZTS
| Q4 25 | $100.0M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $88.3M | $721.0M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $718.0M | ||
| Q1 25 | $72.7M | $631.0M | ||
| Q4 24 | $277.0M | $581.0M | ||
| Q3 24 | $-32.1M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $111.9M | $624.0M | ||
| Q1 24 | $144.2M | $599.0M |
粗利率WYNNZTS
| Q4 25 | — | 70.2% | ||
| Q3 25 | — | 71.5% | ||
| Q2 25 | — | 73.6% | ||
| Q1 25 | — | 72.0% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 71.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.6% |
営業利益率WYNNZTS
| Q4 25 | 14.7% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 15.8% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 19.5% | 34.1% |
純利益率WYNNZTS
| Q4 25 | 5.4% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 25.1% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 26.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 27.4% |
EPS（希薄化後）WYNNZTS
| Q4 25 | $0.96 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $1.63 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $2.43 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.29 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $0.91 | $1.37 | ||
| Q1 24 | $1.30 | $1.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $10.5B | — |
| 株主資本純資産 | $-275.5M | $3.3B |
| 総資産 | $13.1B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資WYNNZTS
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.0B |
総負債WYNNZTS
| Q4 25 | $10.5B | — | ||
| Q3 25 | $10.6B | — | ||
| Q2 25 | $10.5B | — | ||
| Q1 25 | $10.6B | — | ||
| Q4 24 | $10.5B | — | ||
| Q3 24 | $11.8B | — | ||
| Q2 24 | $11.0B | — | ||
| Q1 24 | $11.2B | — |
株主資本WYNNZTS
| Q4 25 | $-275.5M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $5.4B | ||
| Q2 25 | $-441.5M | $5.0B | ||
| Q1 25 | $-360.7M | $4.7B | ||
| Q4 24 | $-224.2M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $-281.4M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $-109.8M | $5.0B | ||
| Q1 24 | $-137.0M | $5.1B |
総資産WYNNZTS
| Q4 25 | $13.1B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $12.8B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $12.7B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $12.7B | $14.1B | ||
| Q4 24 | $13.0B | $14.2B | ||
| Q3 24 | $14.1B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $14.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $893.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $306.8M | $732.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.4% | 30.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.2% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.78× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $692.2M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローWYNNZTS
| Q4 25 | $478.0M | $893.0M | ||
| Q3 25 | $335.8M | $938.0M | ||
| Q2 25 | $405.1M | $486.0M | ||
| Q1 25 | $133.8M | $587.0M | ||
| Q4 24 | $479.0M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $279.3M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $352.8M | $502.0M | ||
| Q1 24 | $315.1M | $595.0M |
フリーキャッシュフローWYNNZTS
| Q4 25 | $306.8M | $732.0M | ||
| Q3 25 | $171.8M | $805.0M | ||
| Q2 25 | $239.8M | $308.0M | ||
| Q1 25 | $-26.2M | $438.0M | ||
| Q4 24 | $351.8M | $689.0M | ||
| Q3 24 | $178.0M | $784.0M | ||
| Q2 24 | $259.1M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $217.4M | $455.0M |
FCFマージンWYNNZTS
| Q4 25 | 16.4% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 19.7% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 29.7% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 15.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 20.8% |
設備投資強度WYNNZTS
| Q4 25 | 9.2% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 8.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 9.5% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 6.4% |
キャッシュ転換率WYNNZTS
| Q4 25 | 4.78× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 3.80× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 6.12× | 0.68× | ||
| Q1 25 | 1.84× | 0.93× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.56× | ||
| Q3 24 | — | 1.39× | ||
| Q2 24 | 3.15× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 2.18× | 0.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
WYNN
| Casino | $1.1B | 61% |
| Occupancy | $305.1M | 16% |
| Food And Beverage | $264.9M | 14% |
| Entertainment Retail And Other | $152.6M | 8% |
ZTS
| Other | $1.3B | 56% |
| Livestock | $234.0M | 10% |
| Pain Sedation | $209.0M | 9% |
| Other Pharmaceuticals | $188.0M | 8% |
| Swine | $125.0M | 5% |
| Poultry | $117.0M | 5% |
| Fish | $81.0M | 3% |
| Other Non Pharmaceuticals | $70.0M | 3% |
| Manufactured Product Other | $18.0M | 1% |
| Medicated Feed Additives | $12.0M | 1% |
