vs
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC（AIT）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの約1.2倍）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（8.0% vs -3.1%、差は11.1%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs -11.9%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$95.4M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 3.8%）
Applied Industrial Technologies, Inc.（AIT）は米国に本社を置くグローバルな上場工業企業で、ベアリング、動力伝達製品、エンジニアリング流体動力部品・システム、特殊流量制御製品などの工業用品の流通を軸に、工業・流体動力向けの設計、システムインテグレーション、カスタマイズサービスも提供しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
AIT vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.5B |
| 純利益 | $99.8M | $-46.0M |
| 粗利率 | 30.4% | — |
| 営業利益率 | 11.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 8.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 7.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -0.0% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.65 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M |
| Q1 26 | $99.8M | — | ||
| Q4 25 | $95.3M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $100.8M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $107.8M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $99.8M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $92.1M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $103.5M | $-7.0M |
| Q1 26 | 30.4% | — | ||
| Q4 25 | 30.4% | — | ||
| Q3 25 | 30.1% | — | ||
| Q2 25 | 30.6% | — | ||
| Q1 25 | 30.5% | — | ||
| Q4 24 | 30.6% | — | ||
| Q3 24 | 29.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.7% | — |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 10.6% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 10.8% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 11.0% | — | ||
| Q1 25 | 11.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 11.3% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 12.0% | — |
| Q1 26 | 8.0% | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 8.4% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 8.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 8.4% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -0.8% |
| Q1 26 | $2.65 | — | ||
| Q4 25 | $2.51 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.63 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.57 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $2.39 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.36 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $2.64 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $171.6M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $365.3M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.5B |
| 総資産 | $3.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $171.6M | — | ||
| Q4 25 | $406.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $418.7M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $388.4M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $352.8M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $303.4M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $538.5M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $460.6M | $7.0M |
| Q1 26 | $365.3M | — | ||
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M |
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $579.0M |
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.8B |
| Q1 26 | 0.20× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $319.1M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $95.4M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.20× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $438.9M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $319.1M | — | ||
| Q4 25 | $99.7M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $119.3M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $122.5M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $95.1M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $127.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $119.2M | $-5.0M |
| Q1 26 | $95.4M | — | ||
| Q4 25 | $93.4M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $112.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $138.2M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $114.9M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $111.7M | $-16.0M |
| Q1 26 | 7.6% | — | ||
| Q4 25 | 8.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 9.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 8.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 11.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 9.6% | -1.7% |
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.2% |
| Q1 26 | 3.20× | — | ||
| Q4 25 | 1.05× | — | ||
| Q3 25 | 1.18× | — | ||
| Q2 25 | 1.36× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIT
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
