vs
American Homes 4 Rent（AMH）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Homes 4 Rentの直近四半期売上が大きい（$455.0M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.3倍）。American Homes 4 Rentの純利益率が高く（31.7% vs 1.5%、差は30.2%）。American Homes 4 Rentの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs 0.6%）。American Homes 4 Rentの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$823.7M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.6%）
AMH（American Homes 4 Rent）は米国ネバダ州ラスベガスに本拠を置く不動産投資信託で、一戸建て賃貸住宅への投資を主軸に事業を展開している。2019年12月31日時点で全米22州に計52,552戸の住宅を保有し、資産の大半はアトランタ、ダラス・フォートワース、ノースカロライナ州シャーロットに集中している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AMH vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.0M | $343.1M |
| 純利益 | $144.3M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | — | 5.7% |
| 純利益率 | 31.7% | 1.5% |
| 売上前年比 | 4.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 0.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.0M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $478.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $457.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $459.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $436.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $445.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $423.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $423.6M | — |
| Q4 25 | $144.3M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $116.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $128.7M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $143.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $87.6M | — | ||
| Q2 24 | $108.5M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $128.1M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 31.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 28.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 19.7% | — | ||
| Q2 24 | 25.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 30.2% | — |
| Q4 25 | $0.33 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.27 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.33 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.20 | — | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.30 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $108.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $7.0B | $389.7M |
| 総資産 | $13.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $45.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $323.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $199.4M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $162.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $718.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $124.8M | — |
| Q4 25 | $5.1B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $4.8B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $4.9B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $5.0B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $4.5B | — |
| Q4 25 | $7.0B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $7.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $7.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $7.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $7.0B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $7.0B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $7.0B | — |
| Q4 25 | $13.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $12.8B | — |
| Q4 25 | 0.72× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.68× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $864.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $823.7M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 181.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.99× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $864.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $223.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $271.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $223.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $811.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $233.6M | — | ||
| Q2 24 | $274.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $201.8M | — |
| Q4 25 | $823.7M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $214.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $257.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $215.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $777.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $225.3M | — | ||
| Q2 24 | $263.3M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | 181.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 44.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 56.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 178.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 50.6% | — | ||
| Q2 24 | 62.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 45.1% | — |
| Q4 25 | 8.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
| Q4 25 | 5.99× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.91× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.20× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.74× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 5.64× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.67× | — | ||
| Q2 24 | 2.52× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.58× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMH
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
