vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とPOWELL INDUSTRIES INC（POWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $251.2M、POWELL INDUSTRIES INCの約1.3倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 16.5%、差は18.7%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 4.0%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $41.6M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -0.8%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
APAM vs POWL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $251.2M |
| 純利益 | $118.1M | $41.4M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | 39.2% | 17.0% |
| 純利益率 | 35.2% | 16.5% |
| 売上前年比 | 12.9% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $3.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $251.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $298.0M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $286.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $278.6M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $241.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $275.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $288.2M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $255.1M |
| Q4 25 | $118.1M | $41.4M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $48.2M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $34.8M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $33.5M |
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 30.7% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.7% | ||
| Q3 24 | — | 29.2% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 24.6% |
| Q4 25 | 39.2% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 19.9% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 15.5% |
| Q4 25 | 35.2% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 13.1% |
| Q4 25 | $1.36 | $3.40 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $4.23 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $3.81 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $3.77 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $3.79 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $500.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $668.9M |
| 総資産 | $1.6B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $500.8M | ||
| Q3 25 | — | $475.5M | ||
| Q2 25 | — | $433.0M | ||
| Q1 25 | — | $389.3M | ||
| Q4 24 | — | $373.4M | ||
| Q3 24 | — | $358.4M | ||
| Q2 24 | — | $374.0M | ||
| Q1 24 | — | $365.3M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $668.9M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $640.8M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $594.9M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $541.4M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $496.3M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $483.1M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $436.7M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $393.8M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $965.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $912.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $928.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $869.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $849.6M |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $43.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $41.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 16.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $22.4M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $17.0M |
| Q4 25 | $171.6M | $41.6M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $59.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $42.3M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $18.3M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $34.9M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $-14.4M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $16.1M |
| Q4 25 | 51.2% | 16.6% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -5.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 6.3% |
| Q4 25 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.4% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.54× | -0.13× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
