vs
Arm（ARM）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Armの約1.2倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs -3.1%、差は21.1%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs -11.9%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 24.1%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
ARM vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | $223.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 97.6% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 18.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 26.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -11.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $844.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $939.0M | $930.0M | ||
| Q1 24 | — | $913.0M |
| Q4 25 | $223.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | — | $-15.0M |
| Q4 25 | 97.6% | — | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 97.2% | — | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 10.8% | — | ||
| Q1 25 | — | -2.1% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 7.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | — | ||
| Q1 24 | — | -1.3% |
| Q4 25 | 18.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 21.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 12.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | — | -2.2% | ||
| Q4 24 | 25.6% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 12.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 23.7% | -0.8% | ||
| Q1 24 | — | -1.6% |
| Q4 25 | $0.21 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $1.5B |
| 総資産 | $10.2B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $7.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $579.0M | ||
| Q1 24 | — | $582.0M |
| Q4 25 | $10.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $3.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.3B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | — | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
| Q4 25 | $186.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
| Q4 25 | 15.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | 36.6% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -5.6% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -34.0% | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | 14.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
| Q4 25 | 1.64× | — | ||
| Q3 25 | 2.38× | — | ||
| Q2 25 | 2.55× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | -1.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
