vs
AvalonBay Communities（AVB）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AvalonBay Communitiesの直近四半期売上が大きい（$767.9M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.6倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 19.7%、差は9020.9%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 3.7%）。過去8四半期でAvalonBay Communitiesの売上複合成長率が高い（3.8% vs -2.9%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
AVB vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $492.9M |
| 純利益 | $166.0M | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | 26.6% |
| 純利益率 | 9040.6% | 19.7% |
| 売上前年比 | 3.7% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $766.8M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $726.0M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $523.1M |
| Q4 25 | $166.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $154.3M |
| Q4 25 | 64.2% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 65.4% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 67.2% | 30.8% |
| Q4 25 | 9040.6% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 50.7% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 29.5% |
| Q4 25 | $1.18 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | — |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $6.8B |
| 総資産 | $22.2B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $327.4M |
| Q4 25 | $9.3B | — | ||
| Q3 25 | $8.7B | — | ||
| Q2 25 | $8.7B | — | ||
| Q1 25 | $8.3B | — | ||
| Q4 24 | $8.1B | — | ||
| Q3 24 | $8.4B | — | ||
| Q2 24 | $8.4B | — | ||
| Q1 24 | $8.0B | — |
| Q4 25 | $11.6B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $6.3B |
| Q4 25 | $22.2B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.70× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $488.8M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $295.6M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $55.9M |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $402.2M | — | ||
| Q2 25 | $317.1M | — | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $434.2M | — | ||
| Q2 24 | $333.0M | — | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
| Q4 25 | 183.5% | — | ||
| Q3 25 | 52.5% | — | ||
| Q2 25 | 41.7% | — | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 191.0% | — | ||
| Q3 24 | 59.1% | — | ||
| Q2 24 | 45.9% | — | ||
| Q1 24 | 52.7% | — |
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 6.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
| Q4 25 | 10.07× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 1.41× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 5.70× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 2.38× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
