vs
COMERICA INC（CMA）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $838.0M、COMERICA INCの約1.8倍）。COMERICA INCの純利益率が高く（21.0% vs -3.1%、差は24.1%）。COMERICA INCの前年同期比売上増加率が高い（3.3% vs -11.9%）。過去8四半期でCOMERICA INCの売上複合成長率が高い（108.9% vs 26.8%）
コメリカ・インコーポレーテッドはテキサス州ダラスに本社を置く米国の金融サービス企業で、米国屈指の大手金融持株会社の一つです。傘下のコメリカ銀行は地域商業銀行で、テキサス、ミシガン、カリフォルニア、フロリダ、アリゾナの5州に計413の支店を持ち、米国内複数都市に拠点を構えています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CMA vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.8倍大きい
$838.0M
売上成長率が高い
CMA
+15.2%の差
-11.9%
純利益率が高い
CMA
純利益率が24.1%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
CMA
2年複合成長率
26.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $838.0M | $1.5B |
| 純利益 | $176.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -2.9% |
| 純利益率 | 21.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 3.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -4.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMARXO
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $838.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $849.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $829.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $825.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $811.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $824.0M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $784.0M | $913.0M |
純利益CMARXO
| Q4 25 | — | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $176.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $199.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $172.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $184.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $206.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $138.0M | $-15.0M |
営業利益率CMARXO
| Q4 25 | — | -2.9% | ||
| Q3 25 | — | -0.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -2.1% | ||
| Q4 24 | — | -1.4% | ||
| Q3 24 | — | -1.9% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -1.3% |
純利益率CMARXO
| Q4 25 | — | -3.1% | ||
| Q3 25 | 21.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 20.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 20.6% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 22.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 25.0% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 17.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CMARXO
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.42 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.49 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.4B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $7.4B | $1.5B |
| 総資産 | $77.4B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMARXO
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | — | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
総負債CMARXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | $5.4B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $5.8B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $6.7B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $6.8B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $7.1B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $7.1B | $351.0M |
株主資本CMARXO
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $6.0B | $582.0M |
総資産CMARXO
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $77.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $78.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $77.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $79.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $79.7B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $79.6B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $79.4B | $1.8B |
負債/資本比率CMARXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.81× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.92× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.18× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-270.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMARXO
| Q4 25 | — | $7.0M | ||
| Q3 25 | $-270.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $601.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $111.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-205.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCMARXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンCMARXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度CMARXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率CMARXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -1.53× | — | ||
| Q2 25 | 2.39× | — | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 3.54× | — | ||
| Q3 24 | 5.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | -1.49× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMA
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
