vs
Doximity, Inc.（DOCS）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Doximity, Inc.の直近四半期売上が大きい（$185.1M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.7倍）。Doximity, Inc.の純利益率が高く（33.3% vs 24.0%、差は9.3%）。Doximity, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 0.8%）。過去8四半期でDoximity, Inc.の売上複合成長率が高い（25.2% vs 0.2%）
Doximity社は2010年に設立された医療従事者向けオンラインネットワーキングサービスを運営する企業で、会員に厳選された医療ニュース、遠隔医療ツール、症例コラボレーション機能を提供し、医療関係者の業務効率化と情報交換を支援している。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
DOCS vs STEL — 直接比較
売上が大きい
DOCS
1.7倍大きい
$108.9M
売上成長率が高い
DOCS
+8.9%の差
0.8%
純利益率が高い
DOCS
純利益率が9.3%高い
24.0%
2年売上CAGRが高い
DOCS
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.1M | $108.9M |
| 純利益 | $61.6M | $26.1M |
| 粗利率 | 89.9% | — |
| 営業利益率 | 38.9% | 29.0% |
| 純利益率 | 33.3% | 24.0% |
| 売上前年比 | 9.8% | 0.8% |
| 純利益前年比 | -18.1% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCSSTEL
| Q4 25 | $185.1M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $168.5M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $145.9M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $138.3M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $136.8M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $126.7M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $118.1M | $108.4M |
純利益DOCSSTEL
| Q4 25 | $61.6M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $62.1M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $53.3M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $62.5M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $75.2M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $44.2M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $26.1M |
粗利率DOCSSTEL
| Q4 25 | 89.9% | — | ||
| Q3 25 | 90.3% | — | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 89.5% | — | ||
| Q4 24 | 91.6% | — | ||
| Q3 24 | 90.0% | — | ||
| Q2 24 | 89.3% | — | ||
| Q1 24 | 89.4% | — |
営業利益率DOCSSTEL
| Q4 25 | 38.9% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 37.4% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 47.4% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 36.4% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 30.4% |
純利益率DOCSSTEL
| Q4 25 | 33.3% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 24.1% |
EPS（希薄化後）DOCSSTEL
| Q4 25 | $0.31 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $0.27 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $64.8M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $979.3M | $1.7B |
| 総資産 | $1.2B | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCSSTEL
| Q4 25 | $64.8M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $169.2M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $209.6M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $184.2M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $111.4M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $96.8M | $399.7M |
株主資本DOCSSTEL
| Q4 25 | $979.3M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $961.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $913.6M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $901.4M | $1.5B |
総資産DOCSSTEL
| Q4 25 | $1.2B | $10.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $10.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.9M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCSSTEL
| Q4 25 | $60.9M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $93.9M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $62.1M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $98.5M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $65.2M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $68.3M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $41.2M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $63.9M | $31.1M |
フリーキャッシュフローDOCSSTEL
| Q4 25 | — | $92.6M | ||
| Q3 25 | — | $62.5M | ||
| Q2 25 | — | $24.5M | ||
| Q1 25 | — | $-6.4M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | — | $57.7M | ||
| Q2 24 | — | $37.1M | ||
| Q1 24 | — | $30.5M |
FCFマージンDOCSSTEL
| Q4 25 | — | 85.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | — | 23.6% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | — | 118.5% | ||
| Q3 24 | — | 53.5% | ||
| Q2 24 | — | 34.8% | ||
| Q1 24 | — | 28.2% |
設備投資強度DOCSSTEL
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.5% |
キャッシュ転換率DOCSSTEL
| Q4 25 | 0.99× | 3.71× | ||
| Q3 25 | 1.51× | 2.48× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 1.58× | -0.23× | ||
| Q4 24 | 0.87× | 5.26× | ||
| Q3 24 | 1.55× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 1.57× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCS
| Subscription | $175.4M | 95% |
| Service Other | $9.7M | 5% |
STEL
セグメントデータなし
