vs
EPAM Systems（EPAM）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.7倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 7.8%、差は41.3%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $268.1M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 6.2%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
EPAM vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.5B |
| 純利益 | $109.4M | $1.2B |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 60.5% |
| 純利益率 | 7.8% | 49.1% |
| 売上前年比 | 12.8% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.2B |
| Q4 25 | $109.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $106.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $88.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $73.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $103.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $136.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $98.6M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $116.2M | $1.0B |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 10.6% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 57.6% |
| Q4 25 | 7.8% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 46.7% |
| Q4 25 | $1.97 | — | ||
| Q3 25 | $1.91 | — | ||
| Q2 25 | $1.56 | — | ||
| Q1 25 | $1.28 | — | ||
| Q4 24 | $1.80 | — | ||
| Q3 24 | $2.37 | — | ||
| Q2 24 | $1.70 | — | ||
| Q1 24 | $1.97 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | — |
| 総資産 | $4.9B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $385.0M |
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $3.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
| Q4 25 | $4.9B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $36.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $294.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $53.2M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $24.2M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $130.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $242.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $57.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $129.9M | $1.3B |
| Q4 25 | $268.1M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $14.8M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $237.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $52.3M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $123.2M | $1.0B |
| Q4 25 | 19.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 60.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 47.7% |
| Q4 25 | 1.1% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 11.7% |
| Q4 25 | 2.59× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
