vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$6.0B vs $3.4B、Toll Brothers, Inc.の約1.7倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 1.0%、差は12.0%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -0.6%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $94.0M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 12.3%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
IP vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.0B | $3.4B |
| 純利益 | $60.0M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | — | 16.5% |
| 純利益率 | 1.0% | 13.0% |
| 売上前年比 | -0.6% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 157.1% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.14 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $6.0B | — | ||
| Q4 25 | $4.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $2.8B |
| Q1 26 | $60.0M | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $446.7M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $369.6M | ||
| Q2 25 | $75.0M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $481.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 27.8% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 29.0% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 28.7% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 30.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -56.4% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -10.8% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 16.4% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 11.8% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 22.0% |
| Q1 26 | 1.0% | — | ||
| Q4 25 | -50.3% | 13.0% | ||
| Q3 25 | -17.7% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 9.6% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 17.0% |
| Q1 26 | $0.14 | — | ||
| Q4 25 | $-4.76 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $4.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $8.2B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $8.3B |
| 総資産 | $36.4B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $995.0M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $686.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $574.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $893.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.0B |
| Q1 26 | $8.2B | — | ||
| Q4 25 | $8.8B | — | ||
| Q3 25 | $9.0B | — | ||
| Q2 25 | $9.7B | — | ||
| Q1 25 | $9.2B | — | ||
| Q4 24 | $5.4B | — | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — |
| Q1 26 | $14.8B | — | ||
| Q4 25 | $14.8B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $7.3B |
| Q1 26 | $36.4B | — | ||
| Q4 25 | $38.0B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $13.3B |
| Q1 26 | 0.55× | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.62× | — | ||
| Q2 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $94.0M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.0M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $905.0M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $605.0M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $397.0M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $365.0M | $459.0M |
| Q1 26 | $94.0M | — | ||
| Q4 25 | $255.0M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $150.0M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $54.0M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $309.0M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $167.0M | $442.9M |
| Q1 26 | 1.6% | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -10.5% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 15.6% |
| Q1 26 | 8.7% | — | ||
| Q4 25 | 13.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.79× | ||
| Q3 25 | — | 1.00× | ||
| Q2 25 | 6.35× | 1.03× | ||
| Q1 25 | — | -2.37× | ||
| Q4 24 | — | 1.44× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.73× | 0.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Packaging Solutions North America | $3.6B | 61% |
| Packaging Solutions EMEA | $2.3B | 39% |
| Corporate and Inter-segment Sales | $22.0M | 0% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
