vs
J.B. Hunt（JBHT）とサイモン・プロパティ・グループ（SPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.8B、サイモン・プロパティ・グループの約1.7倍）。サイモン・プロパティ・グループの純利益率が高く（197.6% vs 5.8%、差は191.8%）。サイモン・プロパティ・グループの前年同期比売上増加率が高い（13.2% vs -1.6%）。サイモン・プロパティ・グループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$948.8M vs $251.3M）。過去8四半期でサイモン・プロパティ・グループの売上複合成長率が高い（11.4% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
サイモン・プロパティ・グループは米国の不動産投資信託（REIT）で、ショッピングモール、アウトレット、コミュニティ・ライフスタイルセンターへの投資を主力事業としています。米国最大のショッピングモール運営者で、本社はインディアナ州インディアナポリスにあり、2024年12月末時点で232件の不動産権益を保有しています。
JBHT vs SPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $1.8B |
| 純利益 | $181.1M | $3.5B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.0% | 49.7% |
| 純利益率 | 5.8% | 197.6% |
| 売上前年比 | -1.6% | 13.2% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 358.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $9.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.4B |
| Q4 25 | $181.1M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $170.8M | $702.7M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $477.9M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $771.8M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $546.7M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $569.4M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $841.2M |
| Q4 25 | 8.0% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 49.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 49.4% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 52.8% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 51.9% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 51.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 51.0% |
| Q4 25 | 5.8% | 197.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 43.9% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 43.0% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 32.4% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 48.8% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 36.9% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 39.0% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 58.3% |
| Q4 25 | $1.88 | $9.34 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $1.86 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $1.70 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $1.27 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $1.51 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $823.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $28.4B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $5.2B |
| 総資産 | $7.9B | $40.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $823.1M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $43.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $53.5M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $64.2M | $2.6B |
| Q4 25 | — | $28.4B | ||
| Q3 25 | — | $25.8B | ||
| Q2 25 | — | $25.4B | ||
| Q1 25 | — | $24.8B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $24.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $25.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $25.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $25.5B |
| Q4 25 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.1B |
| Q4 25 | $7.9B | $40.6B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $33.6B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $33.3B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $32.5B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $32.4B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $33.3B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $33.4B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $33.7B |
| Q4 25 | — | 5.46× | ||
| Q3 25 | — | 10.98× | ||
| Q2 25 | — | 10.36× | ||
| Q1 25 | — | 9.50× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 8.25× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 9.37× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 8.59× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 8.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $948.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 53.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 14.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $3.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $486.4M | $890.3M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $404.2M | $827.2M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $338.5M | $892.9M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $466.5M | $773.1M |
| Q4 25 | $251.3M | $948.8M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $685.0M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $971.3M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $597.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $867.7M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $706.5M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $874.8M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $610.1M |
| Q4 25 | 8.1% | 53.0% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 42.8% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 64.8% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 47.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 42.3% |
| Q4 25 | 4.3% | 14.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 15.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 11.3% |
| Q4 25 | 2.13× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.63× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
SPG
| Real Estate Segment | $1.7B | 95% |
| Other | $86.3M | 5% |
