vs
ラザード（LAZ）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $929.4M、ラザードの約1.6倍）。ラザードの純利益率が高く（5.4% vs -3.1%、差は8.5%）。ラザードの前年同期比売上増加率が高い（10.8% vs -11.9%）。ラザードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$396.1M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 8.8%）
ラザード（Lazard Inc.）は米国発祥の金融アドバイザリー・資産運用会社で、投資銀行業務、資産運用をはじめとする各種金融サービスを主に機関顧客向けに提供している。世界最大の独立系投資銀行で、主要執行事務所はニューヨーク、パリ、ロンドンに置かれている。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
LAZ vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.6倍大きい
$929.4M
売上成長率が高い
LAZ
+22.6%の差
-11.9%
純利益率が高い
LAZ
純利益率が8.5%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
LAZ
FCF $405.1M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
8.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $929.4M | $1.5B |
| 純利益 | $49.9M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 9.1% | -2.9% |
| 純利益率 | 5.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | 10.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -42.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LAZRXO
| Q4 25 | $929.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $770.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $817.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $669.2M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $839.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $807.4M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $708.0M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $785.5M | $913.0M |
純利益LAZRXO
| Q4 25 | $49.9M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $55.3M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $60.4M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $86.3M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $107.9M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $49.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $35.8M | $-15.0M |
営業利益率LAZRXO
| Q4 25 | 9.1% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 12.3% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 8.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 12.8% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 9.0% | — | ||
| Q1 24 | 6.9% | -1.3% |
純利益率LAZRXO
| Q4 25 | 5.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 9.2% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 6.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 9.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 10.3% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 13.4% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 7.0% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 4.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）LAZRXO
| Q4 25 | $0.44 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.52 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.82 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.02 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.49 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $873.7M | $1.5B |
| 総資産 | $4.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.93× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LAZRXO
| Q4 25 | $1.5B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $978.3M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $908.6M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $847.6M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $923.2M | $7.0M |
総負債LAZRXO
| Q4 25 | $1.7B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $351.0M |
株主資本LAZRXO
| Q4 25 | $873.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $841.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $741.6M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $603.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $636.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $624.3M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $458.7M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $392.7M | $582.0M |
総資産LAZRXO
| Q4 25 | $4.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $1.8B |
負債/資本比率LAZRXO
| Q4 25 | 1.93× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 2.28× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 2.80× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 2.97× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 4.04× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 4.71× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $399.7M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $396.1M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.02× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $487.4M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLAZRXO
| Q4 25 | $399.7M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $287.5M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $49.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-217.5M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $362.9M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $293.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-90.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローLAZRXO
| Q4 25 | $396.1M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $284.6M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $38.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-231.3M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $348.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $276.2M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $169.8M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-96.6M | $-4.0M |
FCFマージンLAZRXO
| Q4 25 | 42.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 36.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -34.6% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 41.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 34.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 24.0% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -12.3% | -0.4% |
設備投資強度LAZRXO
| Q4 25 | 0.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率LAZRXO
| Q4 25 | 8.02× | — | ||
| Q3 25 | 4.03× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | -3.60× | — | ||
| Q4 24 | 4.20× | — | ||
| Q3 24 | 2.72× | — | ||
| Q2 24 | 3.53× | — | ||
| Q1 24 | -2.52× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LAZ
| Financial Advisory Segment | $542.3M | 58% |
| Asset Management1 | $347.8M | 37% |
| Incentive Fees | $40.9M | 4% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
