vs
MPLX LP（MPLX）とVentas（VTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.7B、Ventasの約1.5倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 3.6%、差は45.5%）。Ventasの前年同期比売上増加率が高い（22.0% vs 1.4%）。過去8四半期でVentasの売上複合成長率が高い（17.5% vs 6.2%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
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MPLX vs VTR — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.5倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
VTR
+20.6%の差
1.4%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が45.5%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
VTR
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $1.7B |
| 純利益 | $1.2B | $59.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 60.5% | — |
| 純利益率 | 49.1% | 3.6% |
| 売上前年比 | 1.4% | 22.0% |
| 純利益前年比 | 8.5% | 19.0% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPLXVTR
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.2B |
純利益MPLXVTR
| Q1 26 | — | $59.0M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $73.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $68.7M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $71.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $48.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $58.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $21.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $21.2M |
営業利益率MPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 60.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 55.5% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 55.6% | -0.0% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 62.9% | -1.6% |
純利益率MPLXVTR
| Q1 26 | — | 3.6% | ||
| Q4 25 | 49.1% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 46.2% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 45.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 44.6% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 1.8% |
EPS（希薄化後）MPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.15 | ||
| Q3 25 | — | $0.14 | ||
| Q2 25 | — | $0.15 | ||
| Q1 25 | — | $0.10 | ||
| Q4 24 | — | $0.13 | ||
| Q3 24 | — | $0.05 | ||
| Q2 24 | — | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | $183.6M |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | — |
| 株主資本純資産 | — | $13.2B |
| 総資産 | $43.0B | $27.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPLXVTR
| Q1 26 | — | $183.6M | ||
| Q4 25 | $2.1B | $741.1M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $188.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $614.2M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $182.3M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $897.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $557.1M |
総負債MPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $24.2B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $24.1B | — | ||
| Q2 25 | $19.7B | — | ||
| Q1 25 | $19.7B | — | ||
| Q4 24 | $19.3B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $19.3B | — | ||
| Q2 24 | $19.2B | — |
株主資本MPLXVTR
| Q1 26 | — | $13.2B | ||
| Q4 25 | — | $12.5B | ||
| Q3 25 | — | $12.4B | ||
| Q2 25 | — | $11.5B | ||
| Q1 25 | — | $11.5B | ||
| Q4 24 | — | $10.8B | ||
| Q3 24 | — | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.6B |
総資産MPLXVTR
| Q1 26 | — | $27.7B | ||
| Q4 25 | $43.0B | $27.6B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $26.9B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $26.5B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $26.0B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $26.2B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $24.5B |
負債/資本比率MPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.04× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $471.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $378.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $475.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $321.1M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $373.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $353.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $335.9M |
フリーキャッシュフローMPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $782.0M | — | ||
| Q3 25 | $905.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $979.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — |
FCFマージンMPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 31.9% | — | ||
| Q3 25 | 36.8% | — | ||
| Q2 25 | 60.9% | — | ||
| Q1 25 | 39.8% | — | ||
| Q4 24 | 56.6% | — | ||
| Q3 24 | 48.4% | — | ||
| Q2 24 | 60.0% | — |
設備投資強度MPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 29.1% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | — | ||
| Q2 25 | 12.8% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — |
キャッシュ転換率MPLXVTR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 6.46× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 6.65× | ||
| Q1 25 | 1.10× | 6.64× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 6.36× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 16.84× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 15.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
VTR
| Resident fees and services | $1.3B | 78% |
| Outpatient medical and research portfolio | $230.1M | 14% |
| Triple-net leased properties | $123.1M | 7% |
| Third-party capital management revenues | $4.4M | 0% |
