vs
モルガン・スタンレー（MS）とテスラ（TSLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テスラの直近四半期売上が大きい（$22.4B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.3倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 2.1%、差は22.4%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
テスラはアメリカ合衆国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍の自動車・クリーンエネルギー企業です。電気自動車をはじめ、家庭用から電力網規模の定置型蓄電池、ソーラーパネル、ソーラー屋根瓦の設計・製造・販売を手がけ、関連する製品やサービスも提供しています。
MS vs TSLA — 直接比較
売上が大きい
TSLA
1.3倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が22.4%高い
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $22.4B |
| 純利益 | $4.4B | $477.0M |
| 粗利率 | — | 21.1% |
| 営業利益率 | 32.2% | 4.2% |
| 純利益率 | 24.6% | 2.1% |
| 売上前年比 | — | 16.0% |
| 純利益前年比 | — | 17.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSTSLA
| Q1 26 | — | $22.4B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $24.9B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $28.1B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $19.3B | ||
| Q4 24 | — | $25.7B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $25.2B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $25.5B |
純利益MSTSLA
| Q1 26 | — | $477.0M | ||
| Q4 25 | $4.4B | $840.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $409.0M | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.5B |
粗利率MSTSLA
| Q1 26 | — | 21.1% | ||
| Q4 25 | — | 20.1% | ||
| Q3 25 | — | 18.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.2% | ||
| Q1 25 | — | 16.3% | ||
| Q4 24 | — | 16.3% | ||
| Q3 24 | — | 19.8% | ||
| Q2 24 | — | 18.0% |
営業利益率MSTSLA
| Q1 26 | — | 4.2% | ||
| Q4 25 | 32.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 6.3% |
純利益率MSTSLA
| Q1 26 | — | 2.1% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 5.8% |
EPS（希薄化後）MSTSLA
| Q1 26 | — | $0.13 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $0.12 | ||
| Q4 24 | — | $0.66 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $0.62 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $81.7B |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | $7.5B |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $74.7B |
| 総資産 | $1420.3B | $125.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSTSLA
| Q1 26 | — | $81.7B | ||
| Q4 25 | $111.7B | $44.1B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $41.6B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $36.8B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $37.0B | ||
| Q4 24 | — | $36.6B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $33.6B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $30.7B |
総負債MSTSLA
| Q1 26 | — | $7.5B | ||
| Q4 25 | $341.7B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $5.1B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $5.3B |
株主資本MSTSLA
| Q1 26 | — | $74.7B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $82.1B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $80.0B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $77.3B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $74.7B | ||
| Q4 24 | — | $72.9B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $69.9B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $66.5B |
総資産MSTSLA
| Q1 26 | — | $125.1B | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $137.8B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $133.7B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $128.6B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $125.1B | ||
| Q4 24 | — | $122.1B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $119.9B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $112.8B |
負債/資本比率MSTSLA
| Q1 26 | — | 0.10× | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.08× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.08× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.08× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | $3.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.4B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | 8.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSTSLA
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $6.3B | ||
| Q2 24 | — | $3.6B |
フリーキャッシュフローMSTSLA
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $4.0B | ||
| Q2 25 | — | $146.0M | ||
| Q1 25 | — | $664.0M | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B |
FCFマージンMSTSLA
| Q1 26 | — | 6.5% | ||
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 14.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.9% | ||
| Q3 24 | — | 10.9% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% |
設備投資強度MSTSLA
| Q1 26 | — | 11.1% | ||
| Q4 25 | — | 9.6% | ||
| Q3 25 | — | 8.0% | ||
| Q2 25 | — | 10.6% | ||
| Q1 25 | — | 7.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 14.0% | ||
| Q2 24 | — | 8.9% |
キャッシュ転換率MSTSLA
| Q1 26 | — | 8.25× | ||
| Q4 25 | -0.55× | 4.54× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 4.54× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 2.17× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 5.27× | ||
| Q4 24 | — | 2.08× | ||
| Q3 24 | — | 2.89× | ||
| Q2 24 | — | 2.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
TSLA
| Automotive Sales | $15.5B | 69% |
| Services & Other | $3.7B | 17% |
| Energy Generation And Storage | $2.4B | 11% |
| Automotive Leasing | $381.0M | 2% |
| Automotive Regulatory Credits | $380.0M | 2% |
