vs
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.2倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 5.4%、差は18.1%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 4.0%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $7.4M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs -3.4%）
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
MSM vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $965.7M | $1.1B |
| 純利益 | $51.8M | $264.4M |
| 粗利率 | 40.7% | — |
| 営業利益率 | 7.9% | 27.3% |
| 純利益率 | 5.4% | 23.5% |
| 売上前年比 | 4.0% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 11.1% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $965.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $978.2M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $971.1M | $838.9M | ||
| Q1 25 | — | $842.5M | ||
| Q4 24 | $928.5M | $916.0M | ||
| Q3 24 | — | $810.9M | ||
| Q2 24 | $979.4M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $935.3M | $768.1M |
| Q4 25 | $51.8M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $155.1M | ||
| Q1 25 | — | $53.0M | ||
| Q4 24 | $46.6M | $244.0M | ||
| Q3 24 | — | $158.5M | ||
| Q2 24 | $71.7M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $61.8M | $163.6M |
| Q4 25 | 40.7% | — | ||
| Q3 25 | 40.4% | — | ||
| Q2 25 | 41.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 40.7% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 40.9% | — | ||
| Q1 24 | 41.5% | — |
| Q4 25 | 7.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 25.5% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 29.1% | ||
| Q3 24 | — | 26.7% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 28.5% |
| Q4 25 | 5.4% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 18.5% | ||
| Q1 25 | — | 6.3% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 26.6% | ||
| Q3 24 | — | 19.5% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 21.3% |
| Q4 25 | $0.93 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $1.02 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $1.34 | ||
| Q1 25 | — | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $2.10 | ||
| Q3 24 | — | $1.34 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.3M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $214.1M | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $6.0B |
| 総資産 | $2.5B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.3M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $56.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $71.7M | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | $57.3M | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | $25.9M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $22.2M | $3.4B |
| Q4 25 | $214.1M | $617.4M | ||
| Q3 25 | $168.8M | $617.2M | ||
| Q2 25 | $285.0M | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | $289.9M | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | $299.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $294.5M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.4B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.3B |
| Q4 25 | $2.5B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $39.9B | ||
| Q1 25 | — | $40.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $39.9B | ||
| Q3 24 | — | $38.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $38.3B |
| Q4 25 | 0.16× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.21× | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.21× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.57× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $382.4M | ||
| Q3 25 | — | $338.3M | ||
| Q2 25 | $151.6M | $607.5M | ||
| Q1 25 | — | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $694.6M | ||
| Q3 24 | — | $198.3M | ||
| Q2 24 | $143.5M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $78.7M | $-609.7M |
| Q4 25 | $7.4M | $369.0M | ||
| Q3 25 | — | $321.1M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $592.7M | ||
| Q1 25 | — | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $81.7M | $677.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.6M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $53.4M | $-619.4M |
| Q4 25 | 0.8% | 32.7% | ||
| Q3 25 | — | 33.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | -27.0% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 73.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 5.7% | -80.6% |
| Q4 25 | 2.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 0.57× | 1.45× | ||
| Q3 25 | — | 1.60× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 3.92× | ||
| Q1 25 | — | -3.99× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 2.85× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.27× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
