vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.7倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 14.6%、差は3.4%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 5.6%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MTSI vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $461.6M |
| 純利益 | $48.8M | $67.4M |
| 粗利率 | 55.9% | 44.3% |
| 営業利益率 | 15.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 18.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | 24.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 129.1% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | — | $394.4M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $406.3M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $72.7M | ||
| Q4 24 | — | $57.9M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $61.4M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 55.3% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 55.2% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 53.7% | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | 54.7% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 53.2% | 45.3% |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 23.0% | ||
| Q4 24 | — | 21.7% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 24.0% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 15.1% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $2.33 | ||
| Q4 24 | — | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.3B |
| 総資産 | $2.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $735.2M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $656.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $581.9M | — | ||
| Q2 24 | $521.5M | $76.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.8B |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $4.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $66.7M | — | ||
| Q4 24 | — | $84.0M | ||
| Q3 24 | $62.3M | — | ||
| Q2 24 | $49.0M | $97.4M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | $57.1M | — | ||
| Q2 24 | $41.5M | $88.4M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 28.1% | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | 28.5% | — | ||
| Q2 24 | 21.8% | 21.8% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.2% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.12× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
