vs
Enpro Inc.（NPO）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $295.4M、Enpro Inc.の約1.6倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -10.8%、差は25.4%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 14.3%）。過去8四半期でEnpro Inc.の売上複合成長率が高い（7.1% vs 5.6%）
Enpro社は米国を本拠とする産業技術企業で、半導体、航空宇宙、発電、大型トラック、農業機械、化学プロセス、紙パルプ、ライフサイエンスなどの技術集約的分野向けに製品・材料の設計・製造を手がける。世界12カ国に61の主要生産拠点を構え、密封技術、先端表面技術、エンジニアリングの3事業セグメントで運営している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
NPO vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $295.4M | $461.6M |
| 純利益 | $-32.0M | $67.4M |
| 粗利率 | 42.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | 11.2% | 22.3% |
| 純利益率 | -10.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | 14.3% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -330.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.50 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $295.4M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $286.6M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $288.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $273.2M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $260.9M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $271.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $257.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $-32.0M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $24.5M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $13.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $19.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $26.7M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $12.5M | — |
| Q4 25 | 42.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 43.3% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 43.3% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 42.3% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 41.2% | 43.1% |
| Q4 25 | 11.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 17.7% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 22.8% |
| Q4 25 | -10.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
| Q4 25 | $-1.50 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.25 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.65 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.94 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.7M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $655.3M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $3.3B |
| 総資産 | $2.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $114.7M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $132.9M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $107.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $240.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $236.3M | — | ||
| Q3 24 | $206.9M | — | ||
| Q2 24 | $175.9M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $163.9M | $63.5M |
| Q4 25 | $655.3M | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $640.1M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $644.9M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.42× | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.46× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.1% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $122.1M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $52.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $21.0M | — | ||
| Q4 24 | $59.4M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $54.0M | — | ||
| Q2 24 | $43.2M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $6.3M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | $53.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $42.3M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $13.0M | — | ||
| Q4 24 | $49.1M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $38.3M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 4.8% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 18.5% | — | ||
| Q2 24 | 14.1% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -0.7% | — |
| Q4 25 | 4.1% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.2% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.98× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 4.27× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.73× | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NPO
| Sealing Technologies Segment | $187.0M | 63% |
| General Industrial | $71.3M | 24% |
| Power Generation | $19.9M | 7% |
| Oiland Gas Market | $15.0M | 5% |
| Semiconductors | $2.2M | 1% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
