vs
NETSCOUT SYSTEMS INC（NTCT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $250.7M、NETSCOUT SYSTEMS INCの約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 22.0%、差は2.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -0.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 11.0%）
NETSCOUT Systems, Inc.は1984年にアニル・シンハルとナレンドラ・ポパットによって設立された米国のテクノロジー企業で、旧社名はFrontier Software、本社はマサチューセッツ州ウェストフォードに所在します。ソフトウェア可観測性、ディープパケットインスペクション、DDoS緩和、AIOpsを主力事業として展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
NTCT vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $250.7M | $375.3M |
| 純利益 | $55.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 81.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | 25.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 22.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | -0.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 13.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.75 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $250.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $219.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $186.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $174.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $203.4M | $148.9M |
| Q4 25 | $55.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $25.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $18.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $48.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-443.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-32.4M | $47.2M |
| Q4 25 | 81.6% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 80.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 76.7% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 77.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 81.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 78.0% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 74.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 75.3% | 58.4% |
| Q4 25 | 25.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -3.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 24.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -265.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -18.2% | 50.7% |
| Q4 25 | 22.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 19.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -254.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -15.9% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.75 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.28 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.67 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.13 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-6.20 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.43 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $7.2B |
| 総資産 | $2.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $540.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $483.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $489.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $457.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $398.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $363.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $362.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $389.7M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.6B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.9B |
| Q4 25 | $2.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $62.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $59.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $275.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $62.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $6.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $73.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $141.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $41.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-3.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $38.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $93.6M | $138.3M |
| Q4 25 | $59.3M | — | ||
| Q3 25 | $4.4M | — | ||
| Q2 25 | $71.7M | — | ||
| Q1 25 | $140.1M | — | ||
| Q4 24 | $39.6M | — | ||
| Q3 24 | $-4.6M | — | ||
| Q2 24 | $37.2M | — | ||
| Q1 24 | $92.0M | — |
| Q4 25 | 23.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 38.4% | — | ||
| Q1 25 | 68.4% | — | ||
| Q4 24 | 15.7% | — | ||
| Q3 24 | -2.4% | — | ||
| Q2 24 | 21.3% | — | ||
| Q1 24 | 45.2% | — |
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 1.13× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.26× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | 7.60× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 0.85× | 1.31× | ||
| Q3 24 | -0.41× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NTCT
| Services | $129.0M | 51% |
| Products | $121.7M | 49% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
