vs
POWELL INDUSTRIES INC（POWL）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $251.2M、POWELL INDUSTRIES INCの約1.8倍）。POWELL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.5% vs 14.6%、差は1.9%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 4.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $41.6M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -0.8%）
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
POWL vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $251.2M | $461.6M |
| 純利益 | $41.4M | $67.4M |
| 粗利率 | 28.4% | 44.3% |
| 営業利益率 | 17.0% | 22.3% |
| 純利益率 | 16.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | 4.0% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 19.1% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.40 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $251.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $298.0M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $286.3M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $278.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $241.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $275.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $288.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $255.1M | $413.7M |
| Q4 25 | $41.4M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $48.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $46.3M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $46.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $33.5M | — |
| Q4 25 | 28.4% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 30.7% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 24.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 29.2% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 43.1% |
| Q4 25 | 17.0% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 21.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 19.9% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 22.8% |
| Q4 25 | 16.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 13.1% | — |
| Q4 25 | $3.40 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $4.23 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $3.81 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $2.86 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $3.77 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $3.79 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $2.75 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $500.8M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $668.9M | $3.3B |
| 総資産 | $1.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $500.8M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $475.5M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $433.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $389.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $373.4M | — | ||
| Q3 24 | $358.4M | — | ||
| Q2 24 | $374.0M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $365.3M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $668.9M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $640.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $594.9M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $541.4M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $496.3M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $483.1M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $436.7M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $393.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $965.4M | $4.7B | ||
| Q4 24 | $912.7M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $928.2M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $869.0M | $4.7B | ||
| Q1 24 | $849.6M | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $43.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $41.6M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.6% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $22.4M | — | ||
| Q4 24 | $37.1M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | — | ||
| Q2 24 | $13.8M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $17.0M | — |
| Q4 25 | $41.6M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $59.3M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $42.3M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $18.3M | — | ||
| Q4 24 | $34.9M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | — | ||
| Q2 24 | $12.4M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $16.1M | — |
| Q4 25 | 16.6% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 6.6% | — | ||
| Q4 24 | 14.4% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -5.3% | — | ||
| Q2 24 | 4.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 6.3% | — |
| Q4 25 | 0.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
| Q4 25 | 1.05× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.45× | ||
| Q3 24 | -0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.30× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
