vs
パパジョンズ（PZZA）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
パパジョンズの直近四半期売上が大きい（$498.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 1.4%、差は23.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -6.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -1.5%）
パパジョンズ・インターナショナルはアメリカ発祥の有名ピザレストランチェーンです。2023年時点でアメリカ国内4番目の規模を持つピザデリバリーチェーンであり、本社はケンタッキー州ルイビルとジョージア州アトランタの都市圏に置かれています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PZZA vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
PZZA
1.3倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+91.4%の差
-6.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が23.5%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $498.2M | $375.3M |
| 純利益 | $7.1M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 4.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 1.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | -6.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -52.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PZZARGLD
| Q4 25 | $498.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $508.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $529.2M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $518.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $530.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $506.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $507.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $513.9M | $148.9M |
純利益PZZARGLD
| Q4 25 | $7.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $4.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $9.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $14.6M | $47.2M |
粗利率PZZARGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率PZZARGLD
| Q4 25 | 4.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 12.9% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 50.7% |
純利益率PZZARGLD
| Q4 25 | 1.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 31.7% |
EPS（希薄化後）PZZARGLD
| Q4 25 | $0.22 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.13 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.27 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.27 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $722.3M | — |
| 株主資本純資産 | $-444.8M | $7.2B |
| 総資産 | $837.5M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PZZARGLD
| Q4 25 | $34.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $33.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $44.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $38.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $17.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $24.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $27.8M | $137.9M |
総負債PZZARGLD
| Q4 25 | $722.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PZZARGLD
| Q4 25 | $-444.8M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $-439.3M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $-431.9M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-429.5M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $-430.9M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $-461.7M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-461.9M | $2.9B |
総資産PZZARGLD
| Q4 25 | $837.5M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $884.1M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $890.4M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $898.1M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $889.0M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $860.9M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $838.4M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $847.2M | $3.3B |
負債/資本比率PZZARGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.80× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $61.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPZZARGLD
| Q4 25 | $19.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $35.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $31.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $30.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $138.3M |
フリーキャッシュフローPZZARGLD
| Q4 25 | $2.1M | — | ||
| Q3 25 | $22.7M | — | ||
| Q2 25 | $17.4M | — | ||
| Q1 25 | $19.1M | — | ||
| Q4 24 | $25.2M | — | ||
| Q3 24 | $-3.8M | — | ||
| Q2 24 | $13.9M | — | ||
| Q1 24 | $-1.1M | — |
FCFマージンPZZARGLD
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 4.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | -0.2% | — |
設備投資強度PZZARGLD
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率PZZARGLD
| Q4 25 | 2.80× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 8.36× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.73× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.40× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 3.43× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.33× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.45× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.82× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PZZA
| Commissary | $236.8M | 48% |
| Company Owned Restaurant Sales | $154.4M | 31% |
| Franchisor | $47.5M | 10% |
| Advertising | $37.2M | 7% |
| Other | $22.2M | 4% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
