vs
AZZ INC（AZZ）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AZZ INCの直近四半期売上が大きい（$385.1M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.1%、差は20.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.4%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -3.5%）
AZZ株式会社は溶融亜鉛めっき、表面コーティングサービス、特殊電気・産業用部品を提供する世界有数の金属保護ソリューション事業者で、主に北米やその他の主要国際市場にて建設、エネルギー、インフラ、製造分野の顧客にサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AZZ vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
AZZ
1.0倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+75.8%の差
9.4%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が20.8%高い
4.1%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-3.5%
損益計算書 — Q4 FY2027 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.1M | $375.3M |
| 純利益 | $15.9M | $93.6M |
| 粗利率 | 22.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 14.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.4% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 146.3% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AZZRGLD
| Q4 26 | $385.1M | — | ||
| Q4 25 | $425.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $417.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $422.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $351.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $403.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $409.0M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $413.2M | $174.1M |
純利益AZZRGLD
| Q4 26 | $15.9M | — | ||
| Q4 25 | $41.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $89.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $170.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $20.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $39.6M | $81.2M |
粗利率AZZRGLD
| Q4 26 | 22.7% | — | ||
| Q4 25 | 23.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 22.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 24.8% | 64.7% |
営業利益率AZZRGLD
| Q4 26 | 14.8% | — | ||
| Q4 25 | 16.3% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 16.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 11.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 58.6% |
純利益率AZZRGLD
| Q4 26 | 4.1% | — | ||
| Q4 25 | 9.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 40.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 8.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 46.6% |
EPS（希薄化後）AZZRGLD
| Q4 26 | $0.53 | — | ||
| Q4 25 | $1.36 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $2.95 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $5.66 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.12 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.18 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-1.38 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $7.2B |
| 総資産 | $2.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AZZRGLD
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $623.0K | $233.7M | ||
| Q3 25 | $897.0K | $172.8M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $1.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $2.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $74.2M |
総負債AZZRGLD
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M |
株主資本AZZRGLD
| Q4 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $999.8M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $967.2M | $3.0B |
総資産AZZRGLD
| Q4 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.3B |
負債/資本比率AZZRGLD
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $525.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 32.98× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAZZRGLD
| Q4 26 | $525.4M | — | ||
| Q4 25 | $79.7M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $58.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $314.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | — | $136.4M | ||
| Q4 24 | $66.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $47.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $71.9M | $113.5M |
フリーキャッシュフローAZZRGLD
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $61.2M | — | ||
| Q3 25 | $39.1M | — | ||
| Q2 25 | $293.9M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $39.7M | — | ||
| Q3 24 | $15.4M | — | ||
| Q2 24 | $44.5M | — |
FCFマージンAZZRGLD
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 14.4% | — | ||
| Q3 25 | 9.4% | — | ||
| Q2 25 | 69.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 9.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 10.8% | — |
設備投資強度AZZRGLD
| Q4 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.4% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 5.0% | — | ||
| Q1 25 | 8.5% | — | ||
| Q4 24 | 6.6% | — | ||
| Q3 24 | 7.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — |
キャッシュ転換率AZZRGLD
| Q4 26 | 32.98× | — | ||
| Q4 25 | 1.94× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.97× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AZZ
| Precoat Metals | $198.6M | 52% |
| Metal Coatings | $186.5M | 48% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
