vs
BADGER METER INC（BMI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $234.1M、BADGER METER INCの約1.6倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 14.3%、差は10.6%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 14.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 9.2%）
Badger Meter Incは流量計測・制御ソリューションを提供する世界的な有力企業です。上下水道事業者、産業、商業、住宅分野の顧客向けに、スマート水道メーター、IoT搭載使用量モニタリングシステム、関連ソフトウェアを提供し、資源消費の追跡、廃棄削減、運用効率の向上を支援しています。主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
BMI vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $234.1M | $375.3M |
| 純利益 | $33.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 39.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 18.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 14.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 14.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 9.3% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $234.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $222.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $238.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $222.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $205.2M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $208.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $216.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $196.3M | $148.9M |
| Q4 25 | $33.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $30.7M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $32.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $33.1M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $29.1M | $47.2M |
| Q4 25 | 39.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 43.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 41.1% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 58.4% |
| Q4 25 | 18.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 50.7% |
| Q4 25 | 14.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 31.7% |
| Q4 25 | $1.13 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.19 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.30 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.04 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.08 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.12 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.99 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $713.3M | $7.2B |
| 総資産 | $973.6M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $713.3M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $702.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $677.6M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $641.7M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $606.2M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $591.2M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $563.1M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $535.6M | $2.9B |
| Q4 25 | $973.6M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $978.3M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $936.4M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $899.6M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $816.4M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $802.9M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $781.3M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $743.5M | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $169.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $51.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $33.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $45.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $138.3M |
| Q4 25 | $50.8M | — | ||
| Q3 25 | $48.2M | — | ||
| Q2 25 | $40.6M | — | ||
| Q1 25 | $30.1M | — | ||
| Q4 24 | $47.4M | — | ||
| Q3 24 | $42.0M | — | ||
| Q2 24 | $34.1M | — | ||
| Q1 24 | $18.8M | — |
| Q4 25 | 21.7% | — | ||
| Q3 25 | 21.7% | — | ||
| Q2 25 | 17.1% | — | ||
| Q1 25 | 13.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.1% | — | ||
| Q3 24 | 20.1% | — | ||
| Q2 24 | 15.7% | — | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 1.63× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.46× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.29× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.41× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.10× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.74× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BMI
| Transferred At Point In Time | $198.6M | 85% |
| Transferred Over Time | $22.1M | 9% |
| Other | $13.4M | 6% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
