vs
Brown & Brown（BRO）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.1倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs -3.1%、差は19.6%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs -11.9%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 13.0%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
BRO vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.5B |
| 純利益 | $265.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -2.9% |
| 純利益率 | 16.5% | -3.1% |
| 売上前年比 | 35.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $913.0M |
| Q4 25 | $265.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $-15.0M |
| Q4 25 | — | -2.9% | ||
| Q3 25 | — | -0.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -2.1% | ||
| Q4 24 | 23.3% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 26.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 29.4% | — | ||
| Q1 24 | 28.9% | -1.3% |
| Q4 25 | 16.5% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 23.6% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 17.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 21.8% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 23.3% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.55 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $1.5B |
| 総資産 | $30.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $7.0M |
| Q4 25 | $7.6B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $7.7B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $7.5B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $351.0M |
| Q4 25 | $12.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $5.8B | $582.0M |
| Q4 25 | $30.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.61× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $7.0M |
| Q4 25 | $424.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $-4.0M |
| Q4 25 | 26.4% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 14.0% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 28.8% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 35.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 28.4% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | -0.4% |
| Q4 25 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 1.68× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.73× | — | ||
| Q3 24 | 1.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
