vs
Constellation Energy（CEG）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.9倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 7.6%、差は14.1%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $-181.0M）。過去8四半期でConstellation Energyの売上複合成長率が高い（4.0% vs -0.5%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
CEG vs NSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $3.0B |
| 純利益 | $432.0M | $644.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | 31.5% |
| 純利益率 | 7.6% | 21.7% |
| 売上前年比 | 25.8% | -1.7% |
| 純利益前年比 | -49.3% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.7B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $3.0B |
| Q4 25 | $432.0M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $852.0M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $814.0M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $883.0M | $53.0M |
| Q4 25 | 10.5% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 7.1% |
| Q4 25 | 7.6% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 1.8% |
| Q4 25 | $1.38 | $2.87 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $3.16 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $3.41 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $3.31 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $3.24 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $4.85 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $3.25 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $15.5B |
| 総資産 | $57.2B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $975.0M | ||
| Q2 24 | $311.0M | $659.0M | ||
| Q1 24 | $562.0M | $652.0M |
| Q4 25 | $7.4B | $16.5B | ||
| Q3 25 | — | $16.5B | ||
| Q2 25 | — | $16.5B | ||
| Q1 25 | — | $16.7B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $16.7B | ||
| Q3 24 | — | $16.6B | ||
| Q2 24 | — | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $17.2B |
| Q4 25 | $14.5B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $12.5B |
| Q4 25 | $57.2B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $42.1B |
| Q4 25 | 0.51× | 1.06× | ||
| Q3 25 | — | 1.09× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | 0.64× | 1.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.21× | ||
| Q2 24 | — | 1.30× | ||
| Q1 24 | — | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $805.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $107.0M | $950.0M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $951.0M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $839.0M |
| Q4 25 | $-181.0M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $720.0M | ||
| Q2 25 | $710.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $-699.0M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $-1.7B | $276.0M | ||
| Q3 24 | $-664.0M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $468.0M | ||
| Q1 24 | $-1.5B | $282.0M |
| Q4 25 | -3.2% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 19.4% | ||
| Q1 25 | -11.4% | 16.7% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 9.1% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 21.1% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -27.8% | 9.4% |
| Q4 25 | 17.3% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 18.5% |
| Q4 25 | 1.86× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 1.40× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 1.27× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 1.30× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 1.12× | ||
| Q2 24 | -0.75× | 1.41× | ||
| Q1 24 | -0.82× | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
