vs
フェデックス（FDX）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フェデックスの直近四半期売上が大きい（$23.5B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.3倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 4.1%、差は20.5%）
フェデックスコーポレーションはアメリカ合衆国テネシー州メンフィスに本社を置く多国籍複合企業で、運輸、電子商取引、ビジネスサービスを主力事業としています。社名「FedEx」は元航空部門名「Federal Express」の音節省略形で、1973年から1994年まで同部門名が使用されていました。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
FDX vs MS — 直接比較
売上が大きい
FDX
1.3倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が20.5%高い
4.1%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $23.5B | $17.9B |
| 純利益 | $956.0M | $4.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 5.9% | 32.2% |
| 純利益率 | 4.1% | 24.6% |
| 売上前年比 | 6.8% | — |
| 純利益前年比 | 29.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.04 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FDXMS
| Q4 25 | $23.5B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $22.2B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $22.2B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $22.2B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $22.0B | — | ||
| Q3 24 | $21.6B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $22.1B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $21.7B | $15.1B |
純利益FDXMS
| Q4 25 | $956.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $824.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $909.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $741.0M | — | ||
| Q3 24 | $794.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $3.4B |
営業利益率FDXMS
| Q4 25 | 5.9% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 29.0% |
純利益率FDXMS
| Q4 25 | 4.1% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 22.5% |
EPS（希薄化後）FDXMS
| Q4 25 | $4.04 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $3.46 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $6.81 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $3.76 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $3.03 | — | ||
| Q3 24 | $3.21 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $5.92 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $3.51 | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.6B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $20.3B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $28.1B | $111.6B |
| 総資産 | $89.2B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FDXMS
| Q4 25 | $6.6B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $5.0B | — | ||
| Q3 24 | $5.9B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $90.2B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $102.3B |
総負債FDXMS
| Q4 25 | $20.3B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $20.3B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $19.2B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $19.5B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $19.4B | — | ||
| Q3 24 | $19.7B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $20.1B | $269.9B | ||
| Q1 24 | $20.1B | $266.1B |
株主資本FDXMS
| Q4 25 | $28.1B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $27.8B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $28.1B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $26.5B | — | ||
| Q3 24 | $27.2B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $27.6B | $100.7B | ||
| Q1 24 | $26.4B | $99.2B |
総資産FDXMS
| Q4 25 | $89.2B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $88.4B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $87.6B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $85.0B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $85.5B | — | ||
| Q3 24 | $86.7B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $87.0B | $1212.4B | ||
| Q1 24 | $86.1B | $1228.5B |
負債/資本比率FDXMS
| Q4 25 | 0.72× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.68× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.72× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 0.73× | 2.68× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.2B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.04× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFDXMS
| Q4 25 | $2.0B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $2.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | $4.4B |
フリーキャッシュフローFDXMS
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $500.0M | — | ||
| Q3 24 | $420.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $231.0M | — |
FCFマージンFDXMS
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 4.9% | — | ||
| Q2 25 | 4.7% | — | ||
| Q1 25 | 4.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
設備投資強度FDXMS
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 6.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.3% | — |
キャッシュ転換率FDXMS
| Q4 25 | 2.04× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 2.08× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.53× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 2.21× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.49× | — | ||
| Q2 24 | 1.83× | — | ||
| Q1 24 | 1.83× | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FDX
| United States Ground | $9.2B | 39% |
| United States Priority | $2.8B | 12% |
| Other | $2.2B | 9% |
| Fedex Freight Segment | $2.1B | 9% |
| International Economy | $1.5B | 6% |
| Freight Revenue | $1.5B | 6% |
| United States Deferred | $1.4B | 6% |
| International Domestic | $1.3B | 5% |
| International Economy Freight | $582.0M | 2% |
| United States Freight | $304.0M | 1% |
| Other International Revenue | $240.0M | 1% |
MS
セグメントデータなし
