vs
Jefferies Financial Group Inc.（JEF）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.7B、Jefferies Financial Group Inc.の約1.5倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 12.6%、差は36.4%）。Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $782.0M）
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
JEF vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.5倍大きい
$1.7B
純利益率が高い
MPLX
純利益率が36.4%高い
12.6%
フリーキャッシュフローが多い
JEF
FCF $1.1B多い
$782.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.5B |
| 純利益 | $211.3M | $1.2B |
| 粗利率 | 95.7% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 60.5% |
| 純利益率 | 12.6% | 49.1% |
| 売上前年比 | — | 1.4% |
| 純利益前年比 | — | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JEFMPLX
| Q4 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $971.2M | $2.2B |
純利益JEFMPLX
| Q4 25 | $211.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $242.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $91.4M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $136.8M | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | $181.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $154.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $156.4M | $1.0B |
粗利率JEFMPLX
| Q4 25 | 95.7% | — | ||
| Q3 25 | 97.7% | — | ||
| Q2 25 | 96.5% | — | ||
| Q1 25 | 96.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 96.9% | — | ||
| Q2 24 | 96.4% | — | ||
| Q1 24 | 96.4% | — |
営業利益率JEFMPLX
| Q4 25 | 15.2% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 55.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 22.7% | 57.6% |
純利益率JEFMPLX
| Q4 25 | 12.6% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 12.0% | 46.2% | ||
| Q4 24 | — | 45.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 14.9% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 46.7% |
EPS（希薄化後）JEFMPLX
| Q4 25 | $0.85 | — | ||
| Q3 25 | $1.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.40 | — | ||
| Q1 25 | $0.57 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0.75 | — | ||
| Q2 24 | $0.64 | — | ||
| Q1 24 | $0.66 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.0B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $15.9B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $10.6B | — |
| 総資産 | $76.0B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JEFMPLX
| Q4 25 | $14.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $11.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $11.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $10.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $385.0M |
総負債JEFMPLX
| Q4 25 | $15.9B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $14.8B | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | $12.9B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $9.9B | $18.8B |
株主資本JEFMPLX
| Q4 25 | $10.6B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | — | ||
| Q2 25 | $10.3B | — | ||
| Q1 25 | $10.2B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $10.0B | — | ||
| Q2 24 | $9.9B | — | ||
| Q1 24 | $9.8B | — |
総資産JEFMPLX
| Q4 25 | $76.0B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $69.3B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $67.3B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $70.2B | $39.0B | ||
| Q4 24 | — | $37.5B | ||
| Q3 24 | $63.3B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $63.0B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $60.9B | $36.5B |
負債/資本比率JEFMPLX
| Q4 25 | 1.50× | — | ||
| Q3 25 | 1.53× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.45× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.28× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.2% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.30× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJEFMPLX
| Q4 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $184.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $-978.3M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $1.3B |
フリーキャッシュフローJEFMPLX
| Q4 25 | $1.9B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $126.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $979.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $1.0B |
FCFマージンJEFMPLX
| Q4 25 | 114.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 36.8% | ||
| Q2 25 | -83.3% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -237.2% | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 48.4% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | -139.4% | 47.7% |
設備投資強度JEFMPLX
| Q4 25 | 3.4% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 10.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 11.7% |
キャッシュ転換率JEFMPLX
| Q4 25 | 9.30× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.76× | 0.92× | ||
| Q2 25 | -10.70× | 1.64× | ||
| Q1 25 | -19.48× | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.32× | ||
| Q1 24 | -8.04× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
