vs
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $270.3M、MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの約1.7倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 6.5%、差は8.1%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 16.6%）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -0.2%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MPW vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.3M | $461.6M |
| 純利益 | $17.6M | $67.4M |
| 粗利率 | 95.8% | 44.3% |
| 営業利益率 | 9.7% | 22.3% |
| 純利益率 | 6.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | 16.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 104.3% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.3M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $237.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $240.4M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $223.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $231.8M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $225.8M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $266.6M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $271.3M | $413.7M |
| Q4 25 | $17.6M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-77.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-98.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-118.3M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-412.3M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-801.2M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-320.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-875.6M | — |
| Q4 25 | 95.8% | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | 91.8% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 63.6% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 90.9% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 96.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 98.4% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 84.9% | 43.1% |
| Q4 25 | 9.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -28.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -36.7% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -48.5% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -173.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -350.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -114.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -318.6% | 22.8% |
| Q4 25 | 6.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -32.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -40.9% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -52.8% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -177.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -354.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -120.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -322.7% | — |
| Q4 25 | $0.03 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.68 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-1.34 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.54 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-1.46 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.9M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $3.3B |
| 総資産 | $15.0B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.11× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $540.9M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $509.8M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $673.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $332.3M | — | ||
| Q3 24 | $275.6M | — | ||
| Q2 24 | $606.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $224.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $9.7B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $9.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $9.6B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $9.5B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q3 24 | $9.2B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — | ||
| Q1 24 | $10.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $2.8B |
| Q4 25 | $15.0B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $14.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $15.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $15.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $16.2B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $17.3B | $4.7B |
| Q4 25 | 2.11× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 2.00× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 1.83× | — | ||
| Q3 24 | 1.69× | — | ||
| Q2 24 | 1.51× | — | ||
| Q1 24 | 1.51× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $230.8M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.11× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.8M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $384.0K | — | ||
| Q4 24 | $245.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $59.2M | — | ||
| Q2 24 | $35.3M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $74.3M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 13.11× | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPW
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
