vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.6B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.5倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 15.5%、差は33.6%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs 1.4%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（6.4% vs 6.2%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
AXS vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.5B |
| 純利益 | $254.8M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.6% | 60.5% |
| 純利益率 | 15.5% | 49.1% |
| 売上前年比 | 8.0% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B |
| Q1 26 | $254.8M | — | ||
| Q4 25 | $289.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $301.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $223.4M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $194.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $293.6M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $180.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $212.0M | $1.2B |
| Q1 26 | 15.6% | — | ||
| Q4 25 | 19.0% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 62.9% |
| Q1 26 | 15.5% | — | ||
| Q4 25 | 16.7% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 52.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.63 | — | ||
| Q3 25 | $3.74 | — | ||
| Q2 25 | $2.72 | — | ||
| Q1 25 | $2.26 | — | ||
| Q4 24 | $3.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | — | ||
| Q2 24 | $2.40 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $862.5M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | — |
| 総資産 | $35.6B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $862.5M | — | ||
| Q4 25 | $820.3M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B |
| Q1 26 | $6.4B | — | ||
| Q4 25 | $6.4B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | — | ||
| Q2 25 | $6.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.9B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | — |
| Q1 26 | $35.6B | — | ||
| Q4 25 | $34.5B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $38.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $630.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $673.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $309.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $355.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $587.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $518.1M | $1.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $782.0M | ||
| Q3 25 | — | $905.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $979.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 31.9% | ||
| Q3 25 | — | 36.8% | ||
| Q2 25 | — | 60.9% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 48.4% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 29.1% | ||
| Q3 25 | — | 21.4% | ||
| Q2 25 | — | 12.8% | ||
| Q1 25 | — | 10.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.18× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 0.92× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
セグメントデータなし
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
