vs
GLOBAL PARTNERS LP（GLP）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、GLOBAL PARTNERS LPの約1.5倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 1.1%、差は11.9%）。GLOBAL PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $62.2M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 0.2%）
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
GLP vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.4B |
| 純利益 | $25.1M | $446.7M |
| 粗利率 | 11.9% | 24.8% |
| 営業利益率 | 2.6% | 16.5% |
| 純利益率 | 1.1% | 13.0% |
| 売上前年比 | 7.0% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 5.0% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.9B |
| Q4 25 | $25.1M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $18.7M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $23.9M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $45.9M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $46.1M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $-5.6M | $239.6M |
| Q4 25 | 11.9% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 27.6% |
| Q4 25 | 2.6% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 15.8% |
| Q4 25 | 1.1% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 17.0% | ||
| Q1 24 | -0.3% | 12.3% |
| Q4 25 | — | $4.51 | ||
| Q3 25 | — | $3.73 | ||
| Q2 25 | — | $3.50 | ||
| Q1 25 | — | $1.75 | ||
| Q4 24 | — | $4.61 | ||
| Q3 24 | — | $3.60 | ||
| Q2 24 | — | $4.55 | ||
| Q1 24 | — | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $8.3B |
| 総資産 | $3.9B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
| Q4 25 | — | $8.3B | ||
| Q3 25 | — | $8.1B | ||
| Q2 25 | — | $7.9B | ||
| Q1 25 | — | $7.8B | ||
| Q4 24 | — | $7.7B | ||
| Q3 24 | — | $7.4B | ||
| Q2 24 | — | $7.3B | ||
| Q1 24 | — | $7.0B |
| Q4 25 | $3.9B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $12.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $101.0M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $62.2M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.8% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.03× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $193.3M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $101.0M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $19.0M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $216.3M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $-51.6M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $67.2M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $122.7M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $24.3M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $-182.7M | $-307.0M |
| Q4 25 | $62.2M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-678.0K | $344.9M | ||
| Q2 25 | $201.3M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-69.5M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $20.4M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $98.4M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $8.7M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-199.3M | $-320.6M |
| Q4 25 | 2.8% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -0.0% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -3.2% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -9.0% | -16.5% |
| Q4 25 | 1.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.7% |
| Q4 25 | 4.03× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 8.58× | 1.03× | ||
| Q1 25 | -2.76× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 2.82× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 2.67× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.53× | 0.95× | ||
| Q1 24 | — | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
