vs
Insulet Corporation（PODD）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $761.7M、Insulet Corporationの約2.2倍）。スティーフェルの純利益率が高く（15.1% vs 12.0%、差は3.1%）。Insulet Corporationの前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs 17.7%）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（44.4% vs 24.9%）
インスレットコーポレーションは糖尿病治療向け医療機器メーカーで、主力製品は持続皮下インスリン注入療法に使用するインスリンポンプです。製品はポンプ本体、使い捨てインスリン貯蔵槽、皮下挿入カニューレと接続チューブを含む使い捨て輸液セットで構成されています。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
PODD vs SF — 直接比較
売上が大きい
SF
2.2倍大きい
$761.7M
売上成長率が高い
PODD
+16.1%の差
17.7%
純利益率が高い
SF
純利益率が3.1%高い
12.0%
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
24.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $761.7M | $1.7B |
| 純利益 | $91.1M | $251.4M |
| 粗利率 | 69.5% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 30.8% |
| 純利益率 | 12.0% | 15.1% |
| 売上前年比 | 33.9% | 17.7% |
| 純利益前年比 | 157.3% | 374.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.30 | $1.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PODDSF
| Q1 26 | $761.7M | $1.7B | ||
| Q4 25 | $783.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $706.3M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $649.1M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $569.0M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $597.5M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $543.9M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $488.5M | $798.9M |
純利益PODDSF
| Q1 26 | $91.1M | $251.4M | ||
| Q4 25 | $101.6M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $87.6M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $22.5M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $35.4M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $100.7M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $77.5M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $188.6M | $165.3M |
粗利率PODDSF
| Q1 26 | 69.5% | — | ||
| Q4 25 | 72.6% | — | ||
| Q3 25 | 72.2% | — | ||
| Q2 25 | 69.7% | — | ||
| Q1 25 | 71.9% | — | ||
| Q4 24 | 72.1% | — | ||
| Q3 24 | 69.3% | — | ||
| Q2 24 | 67.7% | — |
営業利益率PODDSF
| Q1 26 | 16.0% | 30.8% | ||
| Q4 25 | 18.7% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 16.7% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 16.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 28.4% |
純利益率PODDSF
| Q1 26 | 12.0% | 15.1% | ||
| Q4 25 | 13.0% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 12.4% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 38.6% | 20.7% |
EPS（希薄化後）PODDSF
| Q1 26 | $1.30 | $1.48 | ||
| Q4 25 | $1.42 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.50 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.38 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $1.08 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $2.59 | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $480.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $18.6M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $332.3M |
| 総資産 | $3.0B | $42.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PODDSF
| Q1 26 | $480.4M | — | ||
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B |
総負債PODDSF
| Q1 26 | $18.6M | — | ||
| Q4 25 | $930.8M | $617.4M | ||
| Q3 25 | $934.9M | $617.2M | ||
| Q2 25 | $939.0M | $617.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B |
株主資本PODDSF
| Q1 26 | $1.3B | $332.3M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $998.4M | $5.4B |
総資産PODDSF
| Q1 26 | $3.0B | $42.9B | ||
| Q4 25 | $3.2B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $37.8B |
負債/資本比率PODDSF
| Q1 26 | 0.01× | — | ||
| Q4 25 | 0.61× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.68× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.64× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.21× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 1.36× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $113.8M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $89.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.25× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $415.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPODDSF
| Q1 26 | $113.8M | — | ||
| Q4 25 | $183.3M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $125.7M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $196.5M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $63.8M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $147.7M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $98.5M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $96.5M | $207.2M |
フリーキャッシュフローPODDSF
| Q1 26 | $89.5M | — | ||
| Q4 25 | $48.2M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $51.5M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $71.8M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $74.0M | $173.3M |
FCFマージンPODDSF
| Q1 26 | 11.8% | — | ||
| Q4 25 | 6.2% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 27.4% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 9.1% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 21.7% |
設備投資強度PODDSF
| Q1 26 | 3.2% | — | ||
| Q4 25 | 17.2% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 4.2% |
キャッシュ転換率PODDSF
| Q1 26 | 1.25× | — | ||
| Q4 25 | 1.80× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.43× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 8.73× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.80× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PODD
| Omnipod | $515.6M | 68% |
| International Omnipod | $242.9M | 32% |
| Drug Delivery | $3.3M | 0% |
SF
| Other | $506.7M | 30% |
| Asset management | $459.5M | 28% |
| Investment banking | $341.4M | 20% |
| Commissions | $207.8M | 12% |
| Principal transactions | $150.2M | 9% |
