vs
Public Storage（PSA）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Public Storageの約1.2倍）。Public Storageの純利益率が高く（41.7% vs -3.1%、差は44.8%）。Public Storageの前年同期比売上増加率が高い（3.3% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 2.5%）
パブリック・ストレージはカリフォルニア州グレンデールに本社を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を手がけています。米国最大のセルフストレージサービスブランドで、国内のセルフストレージ面積の約9%を保有し、2024年12月31日時点で3073施設を運営、計2億2100万平方フィートの正味賃貸可能面積を有しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
PSA vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
PSA
+15.1%の差
-11.9%
純利益率が高い
PSA
純利益率が44.8%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | $507.1M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 40.7% | -2.9% |
| 純利益率 | 41.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | 3.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -17.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.59 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PSARXO
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $913.0M |
純利益PSARXO
| Q4 25 | $507.1M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $511.1M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $358.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $407.8M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $614.6M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $430.3M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $508.9M | $-15.0M |
営業利益率PSARXO
| Q4 25 | 40.7% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 42.3% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 30.4% | — | ||
| Q1 25 | 34.8% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 52.4% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 36.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 44.6% | — | ||
| Q1 24 | 44.3% | -1.3% |
純利益率PSARXO
| Q4 25 | 41.7% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 41.8% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 34.5% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 52.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 36.2% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 44.2% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 44.0% | -1.6% |
EPS（希薄化後）PSARXO
| Q4 25 | $2.59 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.62 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.76 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $3.22 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.16 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $2.60 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $318.1M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $10.3B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $1.5B |
| 総資産 | $20.2B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PSARXO
| Q4 25 | $318.1M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $296.5M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $287.2M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $447.4M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $599.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $542.3M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $271.6M | $7.0M |
総負債PSARXO
| Q4 25 | $10.3B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $10.0B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $10.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $9.4B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $9.4B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $9.5B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $9.4B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $9.1B | $351.0M |
株主資本PSARXO
| Q4 25 | $9.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $9.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $9.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $9.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $9.9B | $582.0M |
総資産PSARXO
| Q4 25 | $20.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $20.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $20.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $19.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $19.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $19.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $19.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $19.6B | $1.8B |
負債/資本比率PSARXO
| Q4 25 | 1.11× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 1.08× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.99× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.96× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.99× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.91× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $733.6M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.45× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPSARXO
| Q4 25 | $733.6M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $875.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $872.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $705.1M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $768.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $798.8M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $895.3M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $665.6M | $7.0M |
フリーキャッシュフローPSARXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンPSARXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度PSARXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率PSARXO
| Q4 25 | 1.45× | — | ||
| Q3 25 | 1.71× | — | ||
| Q2 25 | 2.43× | — | ||
| Q1 25 | 1.73× | — | ||
| Q4 24 | 1.25× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.73× | — | ||
| Q1 24 | 1.31× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PSA
| Self Storage Operations | $1.1B | 93% |
| Ancillary Operations | $86.9M | 7% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
