vs
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.（KNX）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.3倍）。Knight-Swift Transportation Holdings Inc.の純利益率が高く（0.0% vs -3.1%、差は3.1%）。Knight-Swift Transportation Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -11.9%）。Knight-Swift Transportation Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$56.9M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 0.1%）
ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングスは米国大手トラック貨物輸送企業で、本社はアリゾナ州フェニックスに所在します。2017年に同地を本拠とするスウィフト・トランスポーテーションとナイト・トランスポーテーションが合併して設立され、北米全域で安定したトラック輸送サービスを提供しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
KNX vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.5B |
| 純利益 | $96.0K | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.5% | -2.9% |
| 純利益率 | 0.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 1.4% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -76.6% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.01 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $930.0M |
| Q1 26 | $96.0K | — | ||
| Q4 25 | $-6.8M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $7.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $30.6M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $69.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $30.5M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $20.3M | $-7.0M |
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 2.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 3.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 4.3% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 3.4% | — |
| Q1 26 | 0.0% | — | ||
| Q4 25 | -0.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | -0.8% |
| Q1 26 | $-0.01 | — | ||
| Q4 25 | $-0.04 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.43 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $222.8M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $1.5B |
| 総資産 | $11.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $222.8M | — | ||
| Q4 25 | $220.4M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $192.7M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $216.3M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $209.5M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $218.3M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $166.3M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $186.5M | $7.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $370.0M |
| Q1 26 | $7.1B | — | ||
| Q4 25 | $7.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $579.0M |
| Q1 26 | $11.9B | — | ||
| Q4 25 | $12.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $12.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $12.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $1.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.25× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.26× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.26× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.23× | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $142.5M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $56.9M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1484.79× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $142.5M | — | ||
| Q4 25 | $723.2M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $217.5M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $216.5M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $109.4M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $274.3M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $214.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $273.4M | $-5.0M |
| Q1 26 | $56.9M | — | ||
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M |
| Q1 26 | 3.1% | — | ||
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% |
| Q1 26 | 4.6% | — | ||
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% |
| Q1 26 | 1484.79× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 27.67× | — | ||
| Q2 25 | 6.32× | — | ||
| Q1 25 | 3.57× | — | ||
| Q4 24 | 3.95× | — | ||
| Q3 24 | 7.03× | — | ||
| Q2 24 | 13.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNX
| Revenue, excluding truckload and LTL fuel surcharge | $1.6B | 89% |
| Truckload and LTL fuel surcharge | $212.2M | 11% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
