vs
AES Corporation（AES）とBrown & Brown（BRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.6B、Brown & Brownの約1.9倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 10.3%、差は6.2%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 4.7%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $-47.0M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
AES vs BRO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $1.6B |
| 純利益 | $320.0M | $265.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | — |
| 純利益率 | 10.3% | 16.5% |
| 売上前年比 | 4.7% | 35.8% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 26.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.3B |
| Q4 25 | $320.0M | $265.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $227.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $231.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $209.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $234.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $257.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $293.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | -0.8% | — | ||
| Q4 24 | 12.3% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 26.7% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 28.9% |
| Q4 25 | 10.3% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 14.1% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 17.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 23.3% |
| Q4 25 | $0.45 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $1.15 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $0.73 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $1.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.6B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $12.6B |
| 総資産 | $51.8B | $30.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $669.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $685.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $968.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $591.0M |
| Q4 25 | — | $7.6B | ||
| Q3 25 | — | $7.7B | ||
| Q2 25 | — | $7.5B | ||
| Q1 25 | — | $3.8B | ||
| Q4 24 | — | $3.8B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $4.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $4.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $11.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $6.8B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $6.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $5.8B |
| Q4 25 | $51.8B | $30.0B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $29.4B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $16.8B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $17.5B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $15.9B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $14.8B |
| Q4 25 | — | 0.61× | ||
| Q3 25 | — | 0.62× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | — | 0.59× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $444.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $424.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 26.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 1.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $361.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $440.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $360.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $13.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $424.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $452.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $310.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $417.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $334.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $0 |
| Q4 25 | -1.5% | 26.4% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 28.1% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 24.1% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 14.0% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 28.8% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 35.2% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 28.4% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 0.0% |
| Q4 25 | 49.5% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 1.0% |
| Q4 25 | 4.65× | 1.68× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.06× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 0.64× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 1.73× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 0.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
