vs
データドッグ（DDOG）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
データドッグの直近四半期売上が大きい（$953.2M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 4.9%、差は11.9%）。データドッグの前年同期比売上増加率が高い（29.2% vs -4.3%）。データドッグの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$318.2M vs $42.2M）。過去8四半期でデータドッグの売上複合成長率が高い（24.9% vs 8.6%）
データドッグ社は米国発の企業で、クラウド規模のアプリケーション向けにオブザーバビリティサービスを提供しています。SaaS型データ分析プラットフォームを通じてサーバー、データベース、各種ツール・サービスの監視を行い、本社をニューヨークに置きナスダックに上場しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
DDOG vs MATX — 直接比較
売上が大きい
DDOG
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
DDOG
+33.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が11.9%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
DDOG
FCF $276.0M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
DDOG
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $953.2M | $851.9M |
| 純利益 | $46.6M | $143.1M |
| 粗利率 | 80.4% | — |
| 営業利益率 | 1.0% | 16.9% |
| 純利益率 | 4.9% | 16.8% |
| 売上前年比 | 29.2% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 2.1% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DDOGMATX
| Q4 25 | $953.2M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $885.7M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $826.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $761.6M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $737.7M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $690.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $645.3M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $611.3M | $722.1M |
純利益DDOGMATX
| Q4 25 | $46.6M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $33.9M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $2.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $24.6M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $51.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $36.1M |
粗利率DDOGMATX
| Q4 25 | 80.4% | — | ||
| Q3 25 | 80.1% | — | ||
| Q2 25 | 79.9% | — | ||
| Q1 25 | 79.3% | — | ||
| Q4 24 | 80.5% | — | ||
| Q3 24 | 80.0% | — | ||
| Q2 24 | 80.9% | — | ||
| Q1 24 | 82.0% | — |
営業利益率DDOGMATX
| Q4 25 | 1.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -4.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 5.1% |
純利益率DDOGMATX
| Q4 25 | 4.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 5.0% |
EPS（希薄化後）DDOGMATX
| Q4 25 | $0.13 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $401.3M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $2.8B |
| 総資産 | $6.6B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DDOGMATX
| Q4 25 | $401.3M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $540.6M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $489.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $337.4M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $411.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $282.2M | $25.9M |
総負債DDOGMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本DDOGMATX
| Q4 25 | $3.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.4B |
総資産DDOGMATX
| Q4 25 | $6.6B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $4.2B |
負債/資本比率DDOGMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $327.1M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $318.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.4% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.02× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDDOGMATX
| Q4 25 | $327.1M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $251.5M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $200.1M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $271.5M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $265.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $164.4M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $212.3M | $36.6M |
フリーキャッシュフローDDOGMATX
| Q4 25 | $318.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $234.7M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $184.9M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $262.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $257.5M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $220.3M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $198.1M | $-18.7M |
FCFマージンDDOGMATX
| Q4 25 | 33.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 22.4% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 34.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 34.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 31.9% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 24.8% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 32.4% | -2.6% |
設備投資強度DDOGMATX
| Q4 25 | 0.9% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率DDOGMATX
| Q4 25 | 7.02× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 7.42× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 75.58× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 11.02× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 5.82× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 4.42× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 3.75× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 4.98× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DDOG
| North America | $678.7M | 71% |
| International | $274.5M | 29% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
