vs
MPLX LP（MPLX）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.7B、スティーフェルの約1.5倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 15.1%、差は34.0%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（17.7% vs 1.4%）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（44.4% vs 6.2%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
MPLX vs SF — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.5倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
SF
+16.3%の差
1.4%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が34.0%高い
15.1%
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $1.7B |
| 純利益 | $1.2B | $251.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 60.5% | 30.8% |
| 純利益率 | 49.1% | 15.1% |
| 売上前年比 | 1.4% | 17.7% |
| 純利益前年比 | 8.5% | 374.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPLXSF
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $798.9M |
純利益MPLXSF
| Q1 26 | — | $251.4M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $264.4M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $211.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $155.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $53.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $244.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $158.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $165.3M |
営業利益率MPLXSF
| Q1 26 | — | 30.8% | ||
| Q4 25 | 60.5% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 55.5% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 55.6% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 62.9% | 28.4% |
純利益率MPLXSF
| Q1 26 | — | 15.1% | ||
| Q4 25 | 49.1% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 46.2% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 45.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 44.6% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 20.7% |
EPS（希薄化後）MPLXSF
| Q1 26 | — | $1.48 | ||
| Q4 25 | — | $2.30 | ||
| Q3 25 | — | $1.84 | ||
| Q2 25 | — | $1.34 | ||
| Q1 25 | — | $0.39 | ||
| Q4 24 | — | $2.10 | ||
| Q3 24 | — | $1.34 | ||
| Q2 24 | — | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | — |
| 株主資本純資産 | — | $332.3M |
| 総資産 | $43.0B | $42.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.6B |
総負債MPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $24.2B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $24.1B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $19.7B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $19.7B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $19.3B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $19.3B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $19.2B | $1.1B |
株主資本MPLXSF
| Q1 26 | — | $332.3M | ||
| Q4 25 | — | $6.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.5B | ||
| Q4 24 | — | $5.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.6B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B |
総資産MPLXSF
| Q1 26 | — | $42.9B | ||
| Q4 25 | $43.0B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $37.8B |
負債/資本比率MPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $382.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $338.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $607.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $694.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $198.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $207.2M |
フリーキャッシュフローMPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $782.0M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $905.0M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $592.7M | ||
| Q1 25 | $979.0M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $677.2M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $185.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $173.3M |
FCFマージンMPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 31.9% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 39.8% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 56.6% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 21.7% |
設備投資強度MPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 29.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 4.2% |
キャッシュ転換率MPLXSF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.10× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
SF
| Other | $506.7M | 30% |
| Asset management | $459.5M | 28% |
| Investment banking | $341.4M | 20% |
| Commissions | $207.8M | 12% |
| Principal transactions | $150.2M | 9% |
